Enquanto muitos traders buscam ganhos rápidos no mercado, o analista Max Bohm, da Nomos, destaca a importância de manter a mentalidade de investidor mesmo em operações de curto prazo. Para ele, a chave está em equilibrar diversificação, disciplina e visão de longo prazo, sem abrir mão de estratégias que possam capturar distorções de mercado. Convidado do episódio 71 do programa GainDelas, no canal GainGast, Bohm reforçou sua trajetória de mais de 20 anos como analista e gestor de ações. “Há 20 anos eu acordo pensando em ações boas para comprar, para investir, durmo pensando em ações. Estou sempre buscando oportunidades, cases assimétricos, grandes valorizações na bolsa. E é isso que eu pretendo fazer até me aposentar”, afirmou.
Diversificar para sobreviver
A principal recomendação de Bohm para quem deseja montar uma carteira de investimentos é simples: diversificação. “Você pode ter blue chips, pode ter boas pagadoras de dividendos, pode ter small caps. Quando pensar em montar uma carteira, é importante pegar um pouco de cada perfil da bolsa e também ser fiel ao seu perfil”, disse.
Segundo ele, uma carteira sólida pode ser formada com 12 a 18 papéis, equilibrando setores e diferentes perfis de risco. “Poucas ações aumentam o risco de que, se algumas irem mal, prejudiquem todo o portfólio. Já quando você tem acima de 10 ações, consegue uma mescla positiva em termos de rentabilidade.”. Ele relembrou o impacto de mudanças regulatórias em setores específicos, como energia elétrica e educação, que poderiam destruir valor de carteiras muito concentradas. “Quando você vai ‘all in’ num determinado case, você corre risco de acontecer alguma notícia, de mudar fundamento, de um resultado ruim. Por isso que eu gosto de diversificar”, explicou.
Para Bohm, até mesmo em carteiras focadas em dividendos é essencial evitar concentração. “Você consegue investir no setor elétrico, no setor de seguros e no setor bancário. Todos pagam bons dividendos. Então, para que concentrar tudo em um setor ou em uma ação se você pode ter uma combinação mais favorável para a rentabilidade de longo prazo”, completou.
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