A Boa Safra Sementes está chegando ao mercado com um IPO do agronegócio que pode avaliar a companhia em R$ 1,1 bilhão (post money) no piso da faixa indicativa que vai de R$ 9,90 a R$ 12,60. As informações são da Brazil Journal. A maior sementeira de soja do Brasil de Formosa, pequena cidade goiana localizada a 80 km de Brasília, pretende levantar R$ 460 milhões em uma oferta 100% primária com o intuito de financiar um plano agressivo de consolidação.
De acordo com o prospecto, a HIX Capital, com um histórico de apostas concentradas em nomes como Sinqia e Light, está ancorando a oferta com um cheque de R$ 80 milhões no piso da faixa, com a prerrogativa de acompanhar o preço final. O roadshow vai ser iniciado esta semana e a precificação está marcada para 27 de abril. A empresa opera como um intermediário entre as grandes multinacionais de genética Syngenta, Bayer, Basf, Cortera, Ndera e Brasmax e os fazendeiros de soja. Ela licencia a biotecnologia desenvolvida por essas multinacionais e faz a multiplicação da genética em escala comercial.
O faturamento da Boa Safra tem crescimento a uma taxa média anual de 38% desde 2018, deve sair a 10x o lucro estimado para este ano e 5x EV/EBITDA.
Copyright © 2023 Bahia Economica - Todos os direitos reservados.
