O Banco Inter comunicou nesta segunda-feira que escolheu os bancos para coordenar potencial oferta pública primária de units, a 57,84 reais cada, bem como convocou assembleia para elevar capital autorizado em 7 bilhões de reais. O banco digital afirmou que está avaliando realizar uma potencial oferta pública primária(follow-on) de units e de ações ordinárias e preferenciais, no valor fixado de 19,28 reais por ação ON (SA:BIDI3) e PN (SA:BIDI4) e 57,84 por unit (SA:BIDI11).
De acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram escolhidos como coordenadores da potencial oferta, Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS Brasil. O Inter também disse que administração convocou assembleia geral extraordinária para o dia 24 de junho para aprovar aumento do capital autorizado, dos atuais 5 bilhões para 12 bilhões de reais. Também reiterou que a potencial oferta deverá contar com compromisso da StoneCo (NASDAQ:STNE) de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de 2,5 bilhões de reais.
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