O UBS Group AG concordou em comprar o Credit Suisse, seu maior concorrente no mercado, por 3 bilhões de francos suíços, valor que corresponde a US$ 3,23 bilhões.
O acordo criará um gestor de patrimônio global com US$ 5 trilhões em ativos investidos em todo o grupo. O preço é menos da metade dos 7,4 bilhões de francos suíços que o Credit Suisse valia no fechamento do pregão de sexta-feira.
A negociação histórica, mediada pelo governo, procura conter os danos envolvendo a crise de confiança com potencial de se espalhar por todo o mercado financeiro mundial. A proposta inicial do UBS era de até US$ 1 bilhão, mas o valor foi criticado por integrantes da concorrente. De acordo com os termos do acordo, os acionistas do Credit Suisse receberão 1 ação do UBS para cada 22,48 ações do Credit Suisse.
O Banco Nacional da Suíça está oferecendo ainda uma linha de liquidez de 100 bilhões de francos suíços ao UBS, enquanto o governo está concedendo uma garantia de 9 bilhões de francos suiços para assumir perdas potenciais de ativos que o UBS está assumindo. – Era indispensável que agíssemos rapidamente e encontrássemos uma solução o mais rápido possível – disse o presidente do Banco Nacional da Suíça, Thomas Jordan , em coletiva de imprensa.
Marlene Amstad, que comanda a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (Finma, na sigla em inglês), disse que os movimentos “irão desencadear uma redução total do valor nominal de todas as ações do Credit Suisse”, no valor de 16 bilhões de francos. O presidente do UBS Group AG, Colm Kelleher, disse vai controlar o banco de investimentos do Credit Suisse. Kelleher afirmou ainda que está “determinado” a manter o controle dos negócios locais do Credit Suisse Group AG após a aquisição. Para ele, o Swiss Universal Bank é um ativo valioso.
O executivo detalhou ainda os planos para outras áreas:
– Deixe-me ser muito específico sobre isso: o UBS pretende reduzir o tamanho do negócio de banco de investimento do Credit Suisse e alinhá-lo com nossa cultura conservadora de risco – disse Kelleher no domingo em entrevista coletiva anunciando o acordo.
Para acelerar o processo de aquisição, o governo suíço trabalhou em medidas emergenciais, como introduzir uma legislação que possa contornar o período normal de consulta, de seis semanas, requisitado por acionistas da UBS, segundo fontes ouvidas pelo Financial Times.
O banco central suíço tentou conter a retirada de investimentos no Credit Suisse com apoio de liquidez, que suspendeu temporariamente a fuga de capitais. No entanto, o drama do mercado continua trazendo o risco de que clientes continuem retirando recursos, além do possível espalhamento para os demais setores.
Foto: Fabrice Coffrini/ AFP
Fonte: g1
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