A Novonor (antiga Odebrecht) está entusiasmada com o interesse demonstrado pelo mercado para a compra da fatia de 38,3% do capital total (ou 50,1% do votante) que ela detém na Braskem, a maior petroquímica do país e uma das maiores do mundo. Foram tantos os interessados que o Morgan Stanley, que assessora a empresa nas negociações, estendeu até até 9 de julho o recebimento das propostas não-vinculantes para a compra.
Até o momento existem 8 grupos querendo comprar a empresa. São quatro fundos de investimentos e quatro multinacionais com atuação no setor petroquímico. Os fundos são: Advent, Apollo, Blackstone e Mubadala, sendo que este último teria enorme interesse na compra por conta da recente aquisição que fez da RLAM – Refinaria Landulpho Alves, em Mataripe. O Mubadala investiu 1,6 bilhão de dólares no Estado para comprar a RLAM, a maior empresa da Bahia.
O Blackstone Group, com sede na cidade de Nova York, é uma das maiores companhias de investimentos do mundo, principalmente em relação a fundos de private equity, mas não tem tradição de investimento na área petroquímica. O fundo Advent International, de origem americana, que está ampliando seus negócios no Brasil e comprou a Walmart, anunciou que pretende entrar na área petroquímica. Já o Apollo é uma empresa global de gestão de investimentos alternativos, também sediada na cidade de Nova York.
Esses três fundos são conhecidos por comprar empresas endividadas para realizar uma reorganização financeira e vendê-las por um preço maior, o que não parece ser o caso da Braskem. Antes até poderia ser o caso, mas a Braskem se valorizou no últimos meses e hoje quem quiser comprá-la vai ter de desembolsar algo como R$ 45 bilhões. Tudo indica, portanto, que entre os fundos interessados, o Mubadala é o que tem mais cacife e interesse produtivo na operação.
Já em relação às multinacionais que desejam comprar a Braskem são 4 gigantes da área petroquímica: Sabic, Formosa Plastics, Sinopec e LyondellBasell.
Sabic – Uma das maiores fabricantes mundiais de petroquímicos, é uma empresa pública com sede em Riyadh, na Arábia Saudita e 70% das ações da empresa são detidas pela Saudi Aramco.
Formosa Plastics – É uma empresa privada com sede em Livingston, New Jersey, especializada na produção de resinas plásticas e petroquímicos, com subsidiárias de fabricação de produtos químicos, localizadas em Baton Rouge, Louisiana e Point Comfort, Texas.
Sinopec – É uma das maiores empresas de energia e a maior fornecedora de produtos químicos e derivados do petróleo na China, estando entre as 10 maiores no ranking das 500 maiores empresas do mundo.
LyondellBasell – Empresa holandesa é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo. A empresa opera em 17 países do mundo e possui 55 instalações produtivas. Há dois anos esteve perto de comprar a Braskem.
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