O grupo europeu de transporte marítimo MSC acertou um acordo para compra o controle da Wilson Sons por um valor equivalente a R$ 17,50 por ação, informou a companhia brasileira de serviços portuários em fato relevante publicado nesta segunda-feira (21).
O portfólio da Wilson Sons inclui o terminal localizado na Baía-de-Todos-os-Santos, em Salvador-BA, que opera as principais linhas marítimas que conectam as regiões Norte e Nordeste ao mundo, contando com acessibilidade privilegiada, através da Via Expressa Baía-de-Todos-os-Santos, que liga o terminal diretamente à rodovia BR324; e está a 50 km do Polo Industrial de Camaçari.O Tecon Salvador é uma das unidades de negócios da Wilson Sons, maior operadora integrada de logística portuária e marítima do Brasil, que começou suas atividades na capital baiana há mais de 185 anos.
A controladora da Wilson Sons, OW Overseas, vai vender sua participação de 56,47% na companhia, equivalente a 248.664.000 ações, dando ao negócio um valor de R$ 4,35 bilhões, segundo o documento.
A ação da Wilson Sons encerrou na sexta-feira (18) cotada a R$ 17,85, um dia depois da empresa confirmar que seu controlador estava negociando a venda da totalidade de sua participação na companhia.
A transação precisa de aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e a expectativa da Wilson Sons é que o negócio seja concluído no segundo semestre de 2025.
Com a conclusão, a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária integral da MSC, vai lançar uma oferta pública de aquisição das ações remanescentes da Wilson Sons nas mesmas condições do combinado com a OW Overseas.
A compra está sendo feita por meio da SAS, uma subsidiária da MSC, gigante de navegação e terminais de contêineres com sede em Genebra.
Segundo a empresa, o negócio permite que a Wilson Sons pague aos seus acionistas os dividendos aprovados pelo conselho de administração em 11 de outubro; e continue pagando dividendos em reais equivalentes a até US$ 22,0 milhões por trimestre durante o período anterior ao fechamento da operação, sujeito em qualquer caso à Wilson Sons gerar lucros suficientes no respectivo trimestre. Caso a Wilson Sons pague dividendos que excedam o valor permitido, haverá uma redução proporcional do preço de compra devido ao vendedor.
O fechamento da operação está sujeito à verificação de condições usuais para negócios desta natureza, incluindo, mas não se limitando, à aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).
A expectativa é que a operação seja concluída durante o segundo semestre de 2025.
Com a conclusão, a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária integral da MSC, vai lançar uma oferta pública de aquisição das ações remanescentes da Wilson Sons nas mesmas condições do combinado com a OW Overseas.
O segundo maior acionista da Wilson Sons é a Tarpon Capital, com 12,11%. A Radar Gestora detém outros 9,62%, segundo dados da companhia.
