A Wilson Sons (PORT3) divulgou nesta sexta-feira (23) que a Ocean Wilsons Holdings Limited (OWHL), seu acionista controlador indireto, afirmou estar em discussões para uma potencial venda da sua participação na empresa para a I Squared Capital Advisers .
“A OWHL enfatizou que não há certeza de que uma transação será realizada, nem quanto aos termos de uma eventual transação”, acrescentou a Wilson Sons, que se apresenta como maior operador de logística portuária e marítima do Brasil, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Com isso, o papel PORT3 avançou 4,85%, a R$ 17,30. Em breve análise, o Bradesco BBI apontou que a venda do controle acionário da Wilson Sons acionaria direitos de tag along (mecanismo de proteção para acionistas minoritários de uma empresa).
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O banco, ao assumir um múltiplo para a operação de cerca de 10 vezes o EV/Ebitda (EV = soma do valor de mercado das ações de uma companhia com a dívida líquida dessa empresa; Ebitda = lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) esperado para 2025, em linha com os pares globais, o preço do negócio poderia ser de cerca de R$ 26 por PORT3. A recomendação atual do BBI é neutra, com preço-alvo de R$ 20.
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