Na sexta-feira (26), a Americanas concluiu o pagamento aos credores financeiros que escolheram a Opção de Reestruturação II durante sua recuperação judicial. Este pagamento foi realizado por meio da recompra de créditos quirografários (não garantidos) e pela emissão de novas ações ordinárias, bônus de subscrição de ações e debêntures da empresa.
De acordo com um comunicado ao mercado, os credores já possuem recibos de subscrição das novas ações na B3 e, a partir desta terça-feira (30), poderão trocá-los por ações efetivas.
As novas ações da Americanas estão avaliadas em R$ 1,30 cada, enquanto as debêntures da empresa oferecem uma remuneração de 128% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e incluem amortização parcial em dinheiro.
A empresa está em recuperação judicial desde janeiro de 2023, quando uma fraude contábil revelou dívidas superiores a R$ 40 bilhões.
Na quinta-feira (25), a Americanas anunciou outro avanço em seu processo de recuperação judicial: um aumento de capital de R$ 24,46 bilhões. Desse montante, R$ 12 bilhões são provenientes dos acionistas de referência, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, que incluíram dinheiro novo e a conversão de empréstimos em participação acionária.
Fontes indicam que esses acionistas já investiram R$ 2 bilhões em empréstimos DIP (devedor em posse) no ano passado e mais R$ 3,5 bilhões neste ano.
O aumento de capital contempla a emissão de aproximadamente 18 bilhões de ações da companhia a R$ 1,30 cada.
(Folha de SP)
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