O plano envolve um aumento de capital de R$7 bilhões em dinheiro, com suporte de seus acionistas de referência
A Americanas informou nesta quinta-feira que apresentou a credores um plano que envolve um aporte de R$7 bilhões por seus acionistas de referência, além de recompra e conversão de dívida, mas disse que não conseguiu chegar a um acordo, segundo fato relevante.
O plano envolve um aumento de capital de R$7 bilhões em dinheiro, com suporte de seus acionistas de referência, o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles. O valor considera o financiamento DIP já aportado, que seria convertido em capital, disse a varejista.
A companhia ainda propõe a conversão de dívidas financeiras de cerca de R$18 bilhões, parte em capital e parte em dívida subordinada.
Além disso, a empresa propôs uma recompra de R$12 bilhões em dívida.
A Americanas disse que o plano foi apresentado por seu assessor Rothschild & Co em reunião com bancos e outros credores.
As ações da empresa foram suspensas na bolsa para a divulgação do fato relevante, mas antes subiam 8,85%. (Reuters).
Foto: Mauro Pimentel/AFP
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