A Natura concluiu a captação de US$ 1 bilhão no mercado internacional em “sustainability- linked bonds” (SLB), instrumentos de dívida que tem como objetivo fazer com que o emissor alcance um determinado tipo de metas. Segundo Roberto Marques, presidente executivo do conselho de administração da empresa, essa foi a maior emissão desse tipo de papel, atrelado a metas de sustentabilidade, realizada por uma empresa na América Latina,
De acordo com o Valor Econômico, a emissão tem vencimento em 2028 e retorno de 4,125%. A demanda pelos papéis superou a oferta em quatro vezes. Para Marques, o sucesso da operação é um sinal de interesse do investidor pelo Brasil e pela Natura. Quando uma empresa lança um SLB, a mesma se compromete com metas de sustentabilidade para seu negócio em um determinado período. Caso as metas não sejam alcançadas, será cobrada uma penalização na taxa de emissão.
A Natura já vendeu um outro formato de SLB, o qual se comprometeu com as metas até dezembro de 2026, que serão verificadas mais próximas do vencimento. A fabricante de cosméticos pretende usar os recursos para alongar o perfil e reduzir o custo da dívida da companhia.
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