A 3R Petroleum, companhia especializada na operação de campos maduros de petróleo, concluiu sua primeira oferta pública subsequente após a inicial (IPO) em 2020. Agora, captou R$ 823 milhões, com a ação precificada em R$ 36. Com a liquidação da oferta, o valor de bolsa da empresa vai se aproximar de R$ 5 bilhões. As informações são do Exame.
Em cinco meses, a 3R levantou R$ 1,5 bilhão e fez o follow-on com menor intervalo desde o IPO da história do mercado de capitais brasileiro. A novata listou ações na B3 no início de novembro, com o papel avaliado em R$ 21. Na ocasião, esse preço ficou abaixo do intervalo sugerido. Mas, nessa segunda operação, o papel já está bem acima do teto proposto em novembro, a ação teve alta de mais de 70% desde que chegou ao pregão.
Os resultado vão contribuir no controle da alavancagem do negócio, já que seguir com aquisições para crescer é o projeto da companhia, com foco total, nesse momento, nos ativos da Petrobras. Com as aquisições feitas durante o processo de preparo para a oferta inicial, e que ainda não foram totalmente concluídas, mais as compras anunciadas após a listagem, os campos de Recôncavo (BA) e Peroá (ES), a capacidade de produção da 3R pode chegar a passar dos atuais 5,5 mil barris de óleo equivalente (boe) por dia para cerca de 16 mil, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Ou seja, a companhia mal chegou à B3 e já triplicou de tamanho.
Comparando, tão logo assumir os ativos, a 3R terá um tamanho equivalente a 50% da PetroRio atual, que também é dedicada à exploração de campos maduros e está avaliada hoje em R$ 15 bilhões na bolsa.
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