A OEC (Odebrecht Engenharia & Constru\u00e7\u00e3o), que faz parte da holding Novonor, sediada em Salvador, protocolou na na noite de segunda-feira (9), o plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da empresa que prev\u00ea a forma\u00e7\u00e3o de uma nova empresa de engenharia, que poder\u00e1 atrair um novo s\u00f3cio, e define que as d\u00edvidas do grupo ser\u00e3o pagas por um novo financiamento, a ser firmado no \u00e2mbito da reestrutura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O plano ter\u00e1 que ser aprovado pelos credores em assembleia. O prazo m\u00e1ximo para a convoca\u00e7\u00e3o \u00e9 de 150 dias, mas o objetivo \u00e9 antecipar a vota\u00e7\u00e3o ao m\u00e1ximo.<\/p>\n
A OEC entrou em recupera\u00e7\u00e3o judicial no dia 27 de junho, para reestruturar uma d\u00edvida de US$ 4,6 bilh\u00f5es. O grosso da d\u00edvida da construtora s\u00e3o cerca de US$ 4 bilh\u00f5es de b\u00f4nus (\u201cbonds\u201d) emitidos no mercado externo. O BTG comprou boa parte dos b\u00f4nus e se tornou um dos principais credores do processo.<\/p>\n
O plano prev\u00ea uma redu\u00e7\u00e3o expressiva dos cr\u00e9ditos: para a quita\u00e7\u00e3o dos \u201cbonds\u201d, a empresa n\u00e3o considera o montante dos US$ 4 bilh\u00f5es, mas sim o valor de mercado desses t\u00edtulos \u2014 que um m\u00eas antes de a recupera\u00e7\u00e3o judicial ser protocolada era de US$ 130 milh\u00f5es no total.<\/p>\n
Em cima deste valor, a proposta de pagamento prev\u00ea ainda um novo corte: para os credores que aderirem ao novo financiamento que ser\u00e1 dado \u00e0 OEC, o desconto ser\u00e1 de 41,7% \u2014 ou seja, receber\u00e3o 58,3% do valor dos b\u00f4nus. J\u00e1 os credores que n\u00e3o aderirem ao novo financiamento ter\u00e3o um corte maior, de 81,6%, recebendo 18,4%.<\/p>\n
Os recursos para o pagamento vir\u00e3o justamente desse novo financiamento, que ficar\u00e1 entre US$ 120 milh\u00f5es e US$ 150 milh\u00f5es, a depender da ades\u00e3o dos credores. O BTG, que \u00e9 o principal credor, ser\u00e1 tamb\u00e9m o \u00e2ncora no novo empr\u00e9stimo, que ser\u00e1 feito na modalidade \u201cdebtor-in-possession\u201d (DIP), que garante prioridade absoluta no pagamento dentro da recupera\u00e7\u00e3o judicial. O BTG garantiu US$ 120 milh\u00f5es dos recursos, e o montante pode subir caso outros credores aceitem entrar no empr\u00e9stimo \u2014 o que tamb\u00e9m garante um corte menor no recebimento das d\u00edvidas.<\/p>\n
Essa nova d\u00edvida tem vencimento de 48 meses \u2014 com 50% da amortiza\u00e7\u00e3o 36 meses ap\u00f3s o desembolso e os demais 50% 48 meses ap\u00f3s o desembolso \u2014 e ser\u00e1 remunerada a 18% ao ano. Com informa\u00e7\u00f5es do Valor Econ\u00f4mico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A OEC (Odebrecht Engenharia & Constru\u00e7\u00e3o), que faz parte da holding Novonor, sediada em Salvador, protocolou na na noite de segunda-feira (9), o plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da empresa que prev\u00ea a forma\u00e7\u00e3o de uma nova empresa de engenharia, que poder\u00e1 atrair um novo s\u00f3cio, e define que as d\u00edvidas do grupo ser\u00e3o pagas por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":736343,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7,14,3],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n