O Grupo Oswaldo Cruz Química (OCQ) apresentou proposta para comprar a planta de ácido sulfúrico da Unigel em Camaçari. O grupo protocolou uma proposta vinculante no montante de R$ 395,2 milhões para comprar a planta.
O Grupo Oswaldo Cruz Química controla a Elekeiroz, que também tem unidade em Camaçari, e é uma das principais produtoras independentes de sulfúrico do país.
A oferta é uma alternativa para o financiamento da recuperação judicial da companhia oferecida a família controladora da Unigel.
A proposta prevê R$ 50,9 milhões de sinal, equivalentes aos US$ 10 milhões de liquidez imediata solicitados pela Unigel, e o pagamento de aproximadamente R$ 344,3 milhões no fechamento da operação.
A proposta foi apresentada pela Dofra, holding do grupo OCQ, nos autos da recuperação judicial da Unigel. A companhia quer adquirir os ativos da planta via “stalking horse”, que é o estabelecimento de um preço mínimo para um processo competitivo de venda, em leilão judicial. A OCQ também terá direito de igualar a melhor oferta apresentada por terceiros.
Na petição, o OCQ argumenta que sua proposta tem uma estrutura diferente da operação patrocinada pelos acionistas: em vez de criar uma nova dívida para financiar a conclusão da planta, monetiza o ativo e direciona o valor da venda para a recuperação da companhia e o pagamento dos credores.
Pelos termos apresentados, o sinal seria desembolsado em até dois dias úteis após o cumprimento das condições precedentes e teria atualização pelo CDI até o fechamento. (Pipeline)
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